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보도자료

보도자료

韓 점유율, 중국 미국 베트남 등 3대 주력시장에서 희비 교차

보도자료 작성 2021.09.16 조회 635
  • 담당본부
    국제무역연구원
  • 담당부서
    동향분석실

점유율, 중국미국베트남 등 3대 주력시장에서 희비 교차

- 미국, 중국·베트남↓ … 중국 제조업 자급에 따른 수입구조 변화에는 선제대응 필요 -

 

최근 우리나라의 3대 주력시장인 중국미국베트남의 수입구조 변화가 가속화되면서 각 시장에서의 한국산 점유율도 희비가 엇갈린 것으로 나타났다.

 

한국무역협회 국제무역통상연구원(원장 박천일)17일 발표한 최근 주요국 수입구조 변화와 우리 수출 경쟁력 분석보고서에 따르면 지난해 미국 수입시장에서의 한국산 점유율은 3.3%로 최근 10년래 최고 수준을 기록했다. 반면 최대 수출시장인 중국에서의 점유율은 201512.0%에서 20208.9%로 하락하면서 2015년 이후 유지해오던 1위 수입국 자리를 대만(10.3%)에 내어주고 점유율 3위로 내려앉았다. 2위는 일본(9.0%)이 차지했다. 베트남에서도 2018년부터 한국산 점유율의 하락세가 이어지고 있다.

 

점유율 변동을 공급, 수요, 적응 등 세 가지 요인으로 분해해 분석하는 불변시장점유율(CMS) 분석을 통해 각 시장별 점유율 증감 요인을 파악해본 결과, 미국에서는 지난해 수입수요가 확대된 SSD(Solid State Drive), 이차전지 등 품목에서 우리나라 제품이 두각을 나타내며 점유율 상승으로 이어졌다. 중 통상분쟁 이후 일부 품목에서 우리나라 제품이 중국산 수요를 대체한 점도 호재로 작용했다.

 

반면 중국에서는 우리나라의 주요 수출품목인 디스플레이, 석유화학 등 제조업 자급률이 상승하면서 수요 요인의 영향으로 점유율이 감소했다. 공급 요인에 의한 감소폭도 컸지만 이는 최대 수출품목인 메모리 반도체에 대한 우리 기업들의 중국 현지생산 본격화로 인한 것으로 기술 경쟁력과는 무관한 구조적 요인이 영향을 미친 것으로 분석됐다.

 

베트남에서는 과거 우리 기업의 현지생산 확대에 힘입어 중간재를 중심으로 점유율이 201011.5%에서 201722.0%까지 가파르게 상승했다. 그러나 미중 분쟁 이후 중국의 베트남 진출이 가속화되며 하락세로 돌아선데 이어 작년에는 코로나19로 현지생산에 차질이 빚어지며 17.9%까지 하락했다.

 

무역협회 정혜선 수석연구원은 팬데믹 이후 디지털 전환이 가속화되고 중국이 제조업 자급률 제고를 위한 대대적인 투자를 지속하는 만큼 주요 수입국의 구조적인 변화는 한동안 계속될 것이라면서 신성장 품목 수출 확대 등 수입시장의 구조적 변화에 초점을 맞춘 중장기적인 전략이 필요하다고 강조했다.

 

붙임 : 보고서 및 관련통계. .

 

 

 

<우리나라의 수출 3대시장 수출비중 및 국가별 수입시장 점유율 추이>

(%, %p)

 

 

 

2010

 

2011

 

2012

 

2013

 

2014

 

2015

(a)

2016

 

2017

 

2018

 

2019

 

2020

(b)

증감

(b-a)

중국

수출비중

25.05

24.17

24.52

26.07

25.37

26.03

25.12

24.77

26.80

25.12

25.87

-0.17

점유율

10.72

9.98

9.95

9.97

10.46

11.95

11.39

10.37

10.29

8.91

8.92

-3.03

미국

수출비중

10.68

10.12

10.68

11.09

12.27

13.26

13.42

11.96

12.02

13.53

14.46

+1.20

점유율

2.55

2.57

2.59

2.75

2.96

3.19

3.20

3.05

2.93

3.11

3.26

+0.06

베트남

수출비중

2.07

2.43

2.91

3.77

3.90

5.27

6.59

8.32

8.04

8.89

9.47

+4.19

점유율

11.50

12.34

13.65

15.66

14.70

16.64

18.40

22.02

20.09

18.52

17.93

+1.30

 

 

 

 

<우리나라의 3대 수출시장 내 점유율 증감 요인 분해(원유 제외)>

(%p)

 

 

2015~2019

2019~2020

 

중국

미국

베트남

중국

미국

베트남

공급 요인

(경쟁력 요인)

-2.62

-0.14

+0.78

-0.30

+0.23

-1.18

수요 요인

(상품구성 요인)

-0.96

+0.17

+1.82

-0.11

-0.17

+0.89

적응 요인

+0.68

-0.12

-0.24

+0.03

+0.03

-0.44

총 점유율 증감

-2.90

-0.09

+2.36

-0.38

+0.09

-0.73

 

 

보고서링크

 

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